Tracy父亲从警局随车转移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy拦截，Donovan逃走，Tracy父亲遇难。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液体。Stiles得知Braeden查到一条沙漠之狼的消息。Scott找到受惊的Donovan，Donovan被关回警局。Tracy在学校晕倒后，被Scott等人带到兽医处。Tracy在兽医处变身成蜥蜴人，麻醉Scott等人后逃走。Malia受伤轻最先恢复，独自前去寻找Tracy。Tracy来到警局，Lydia和Kira及时赶到。Lydia被Tracy所伤，Kira变身后砍断Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia来到警局，制服Tracy。随后"面具人"赶到，Tracy被注射液体后倒地。