天海与玉昆商量找阎成虎套取林焕清的信息。金锁不能忘记来弟的仇恨，反对天海和阎成虎合作。张天海不计前嫌，找到阎成虎，动员他加入林涣清的队伍，帮助义勇军摸清林涣清的行动计划。阎成虎嘴上不同意，随后却和臭于找到林涣清，要带着他的人马加入所谓东北民众自卫军。林涣清满心欢喜地接纳了阎成虎。林涣清告诉富美，张天海同意接受招抚，富美提醒林涣清不要掉以轻心。林涣清给张天海回信，把收编地点定在了义勇军所在的黑松林，但林涣清在前来收编的途中改变在于家窝棚。阎成虎暗中派人给了张天海报信。张天海与林涣清谈判时，阎成虎带自己的队伍接应义勇军各路人马，包围了于家窝棚。并捉了林涣清及其日军顾问，青木侥幸逃脱了。义勇军诈降成功，蓝玉昆送来了一车枪械弹药作为贺礼。义勇军在高力房镇召开了公判大会，对林涣清及其日军顾问经宣判后，当场执行枪决。