流浪歌手麻雀来到小房东，他穷困潦倒，但是歌声却很动人。刘二喜收留了麻雀，认为他会是一个有出息的歌手。麻雀追求水灵，在她的窗前唱歌，却得到了秀秀的夸奖。刘二喜介绍麻雀去澡堂唱歌，麻雀的歌声使他迅速的大红大紫。