黑婆婆被嫦娥和后羿打落断魂崖，冯林临死前请求后羿为她吹奏一曲。吴刚带着众位将领与金乌战斗，最后除吴刚外全军覆灭。大司里皋陶的女儿英萝听闻后羿的英名对其产生爱意，而后羿对刁蛮任性的英萝甚无好感。丹朱尽力讨好大尧，但大尧因丹朱不够仁心宅厚而有意禅让。